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海南银行,走出洼地还需戒骄戒躁

海南银行诞生前的17年,海南一直被认为金融业的低谷。在这里,曾经的法人银行海南发展银行倒下了,它也是中国银行业有史以来唯一一家被关闭的银行。  



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海南会吸取海发行倒闭的教训,培植一个有特色、有竞争力全新的海南银行吗?



2015年,当海南银行正式成立前,所有人打出了问号。



海南银行诞生前的17年,海南一直被认为金融业的低谷。在这里,曾经的法人银行海南发展银行倒下了,它也是中国银行业有史以来唯一一家被关闭的银行。 



1998年6月21日,央行发布公告,因为违规经营以及遭受挤兑潮,诞生仅仅两年零十个月的海发行被关闭。 



上世纪九十年初期,湖北一位曾前往海南炒房客曾说过:海南成为特区后,经济快速发展,房地产业大规模扩张,大量金融机构随之诞生,他曾向当地银行贷款买了3套房。房地产泡沫破灭后,尚有两套房子无法出手,最后房子被银行收走。大量银行资金成为沉淀资金,银行的信用危机随之出现。 



为了挽救危局,海南相关部门在5家信托投资公司(海南省富南国际信托投资公司、蜀兴信托投资公司、海口浙琼信托投资公司、海口华夏金融公司、三亚吉亚信托投资公司)的基础上建立一家海南本地的银行。1



995年8月,注册资本16.77亿元的海发行应运而生,但它一出生就背负着巨大的包袱。 



海南房地产泡沫时期,大量高成本资金被积压在房地产上,当地多家信用社高息揽储,这些信用社资不抵债,对于这些单位如何处置各方意见不一,但最终达成了“让海发行背起来”的意见。



1997年底,28家信用社并入海发行,这一次政策性兼并,也为其埋下了巨大的祸根。 



数十家信用社的并入使得海发行的资产规模急剧扩大,但债务也迅速膨胀,大量土地、房产无法变现,原先的信用社债权债务难以清偿。与此同时,海发行大量向无合法担保的股东发放贷款引发监管层高度关注。



向股东发放贷款,相当于将投入的注册资本金拿回去了一样。这是监管红线。违规经营的海发行随即被央行关闭。 



海发行是海南地产泡沫的牺牲品,它带给海南金融业的影响一直持续到2010年前后。



很长一段时间里,海南的资本市场陷入低迷。



2010年,海南官方公布了一份数据,海南银行体系资金首次实现净流入,改变了自1998年以来连续12年资金净流出的局面,银行业金融机构实现利润75亿元,同比增长26.74%。



截至2011年上半年,海南金融机构各项贷款余额2885亿元,同比增长26.8%,增幅居全国第二。银行业金融机构不良贷款率余额和占比继续实现“双下降”,不良率降到了1.46%。



资本市场上,直接融资占比约为25.3%,其中,债券市场融资额相当于海南前15年融资的总和。此外,三亚农商行改制组建成功、海口农商行挂牌等,表明海南金融业服务体系日趋完善。 



一份海南金融业报告显示,截至2014年上半年,海南省银行、证券、保险、期货、基金、小额贷款公司、融资担保公司等各类金融机构已达308家,金融总资产9703.6亿元,占全国金融资产总额近1%。



多年来,海南省是全国唯一一个无法人银行的省份,相较全国其他省份而言,海南省金融业建设相对滞后。



逐渐走出金融洼地的海南,也正式申请成立一家独立的法人银行,2012年9月,银监会批复同意海南省新组建一家商业银行。



2015年9月1日海南银行揭牌试营业,2016年1月1日正式营业,目前已在海口、三亚、三沙、儋州、琼海等19 个市县和洋浦经济开发区开设了33 家营业网点。 



经过数年发展努力的海南银行却不如建立之初所想的一样顺利,从其2022年年度报告可以看出,报告期内该行在营业收入增长12.44%至17.80亿元的情况下,利润总额连续第二年下滑至3.56亿元,增速为-6.07%,净利润却增长12.71%至4.70亿元。 



2022年报显示,截至2022年末,海南银行资产总额突破千亿,达1039.66亿元,同比增长13.46%,其中发放贷款和垫款496.48亿元,同比增长22.81%;负债总额971.57亿元,同比增长12.54%,其中吸收存款638.25亿元,同比增长4.51%。



2022年,海南银行实现营业收入17.80亿元,同比增长12.44%,增速同比下滑12.90个百分点;实现利润总额3.56亿元,同比下滑6.07%,这已是该行利润总额连续第二年下滑,2021年下滑7.33%至3.79亿元;实现净利润4.70亿元,同比增长12.71%。



根据利润表,海南银行2022年利润总额下滑主要由于信用减值损失同比增长28.16%至7.51亿元所致。同时,2022年,该行投资收益大降48.03%至1.58亿元,手续费及佣金净收入下滑21.88%至0.50亿元。



值得关注的是,海南银行2022年延续了资本利润率、资产利润率多年未达监管要求的态势,分别为7.75%、0.48%。据历年年报,海南银行在自2016年至2021年的过去六年间资本利润率均未达“不应低于11%”的监管要求,分别为2.54%、3.66%、4.30%、5.26%、7.88%、8.06%;资产利润率分别为0.49%、0.40%、0.46%、0.53%、0.61%、0.51%,仅2020年达到“不应低于0.6%”的监管要求。 



针对2022年业绩情况,海南银行表示,近三年,该行营业收入和利润均稳步增长,主要得益于生息资产规模的持续扩张,但同时受拨备计提力度的影响,主要是根据《商业银行预期信用损失法实施管理办法》(银保监规[2022]10号)、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)等相关规定,该行于2021年1月1日对金融工具采用预期信用损失法进行减值准备计提工作。 



在利润总额连续两年下滑的同时,海南银行在2022年不良贷款率连续第六年攀升、核心一级资本充足率连续第六年下滑。



截至2022年末,海南银行不良贷款率1.65%,同比上升0.29个百分点,在此前的2016年至2021年六年间分别为0.00%、0.02%、0.36%、0.98%、1.29%、1.36%。



资本金方面,截至2022年末,海南银行资本充足率、一级资本充足率分别上升0.56个百分点、0.56个百分点至11.57%、10.39%,核心一级资本充足率同比下滑0.99个百分点至8.84%。在2016年至2021年六年间,该行核心一级资本充足率分别为18.45%、15.20%、14.61%、13.19%、10.36%、9.83%。